Proformas

Una proforma es un presupuesto: el mismo documento que una factura (destinatario, líneas, impuestos, totales, PDF) pero sin ningún peso legal. No lleva número, no se remite a ninguna agencia tributaria y no genera deuda. Envíala cuando estés presupuestando un trabajo que aún no está cerrado.

Crear y enviar una proforma

Una proforma se crea igual que una factura: eliges destinatario, añades líneas e impuestos y guardas. Puedes descargar su PDF y enviárselo al cliente, o seleccionar varias en la lista y descargarlas juntas.

A diferencia de las facturas, las proformas se pueden eliminar, una a una o en bloque. Un presupuesto que no salió adelante no tiene por qué quedarse en tus registros.

Convertir una proforma en factura

Cuando el cliente acepta, abre la proforma y elige Emitir factura. uninvoice.app crea la factura real a partir del contenido de la proforma y la emite: le asigna número, fecha y el registro correspondiente. La proforma queda marcada como promocionada, con su fecha, así que siempre puedes ver qué presupuesto se convirtió en qué factura.

Puedes promocionar varias proformas a la vez desde la lista.

Una vez promocionada, la proforma sigue en la lista como referencia. Las que nunca se promocionaron aparecen como no promocionadas.

🇪🇸Si estás establecido en España

Las proformas siempre se pueden crear, pero promocionar una a factura exige tener en vigor la autorización de Veri*Factu, igual que emitir una factura. Consulta la guía de Veri*Factu.