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Clientes y proveedores

La página Entidades es tu directorio de empresas y personas con las que trabajas: tus clientes y tus proveedores. Todo lo que guardes aquí se reutiliza: eliges un cliente al crear una factura o una proforma, o un proveedor al registrar un gasto, en lugar de reescribir sus datos cada vez.

La lista de clientes y proveedores, con el nombre y el NIF de cada uno, su forma jurídica, su país, su NIF-IVA y su moneda, y un botón Editar entidad en la fila.

Añadir un cliente o un proveedor​

Hace falta sorprendentemente poco para empezar:

  • Nombre: el nombre legal o comercial que debe aparecer en el documento.
  • País: obligatorio, porque determina el tratamiento fiscal del documento.

Lo demás es opcional, pero conviene rellenarlo:

  • NIF (número de IVA, VIES…): necesario para una factura B2B válida en la mayoría de países. uninvoice.app te avisa si facturas a alguien sin ella, pero te deja continuar.
  • Dirección: calle, ciudad, código postal, provincia.
  • Moneda: la moneda en la que sueles facturar a este cliente. Se usa por defecto al crear un documento para él, y siempre puedes cambiarla en cada documento.

Dar a un cliente su propia plantilla​

Cada cliente puede tener su propia plantilla de factura: texto adicional bajo los totales, un pie distinto y marcadores adicionales. Si lo dejas en blanco, el cliente hereda la plantilla de tu empresa.

Así se resuelve el cliente que necesita un número de pedido en todas las facturas, o un aviso legal concreto. Consulta Personalizar plantillas.

Los datos se congelan en cada documento​

Al crear una factura se copian en el documento los datos del cliente tal y como están en ese momento. Corregir una dirección más tarde arregla las facturas futuras, pero nunca reescribe una que ya has creado. Es intencionado: una factura debe seguir diciendo lo que decía cuando se emitió.

Eliminar es seguro​

Puedes eliminar un cliente o proveedor desde el menú de acciones de su fila, o varios a la vez seleccionándolos antes en la lista.

Como cada documento congeló su propia copia de los datos, eliminar es seguro: las facturas y gastos ya registrados se siguen leyendo exactamente igual. Lo que quitas es su uso futuro: dejan de aparecer en el directorio y ya no se pueden elegir al crear un documento nuevo.